1 开发准客户来源(Search)；
2 协助客户购买符合需求且足够的保险计划(Sell)；
3 持续提供客户满意的服务(Service)；
4 自我进修，提升专业能力(Study)；
5 对自己的销售业务有一个完整和准确的记录；同时所有的记录应符合公司业务准则的标准；
6 准时参加晨会、夕会、培训等活动；
7 执行业务品质相关规定和制度的各项要求。