1、通过电话等方式向注册客户提供理财服务，解决客户的理财需求，完成销售目标；
2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进订单进展；
3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护；
4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。