1、为公司平台客户提供专业的理财服务,解答客户包括银行理财、信托、资管、阳光私募、股权投资基金在内的咨询;
2、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供理财产品;
3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
4、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财服务方向发展;
5、完成上级主管交代的其他工作。
1、全日制专科及以上学历和学位,金融、经济、市场营销等相关专业;
2、1年以上工作经历,有销售金融理财产品经验优先考虑;
3、熟练掌握财务、金融有关政策法规, 愿意从事互联网金融行业并乐于学习;
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有开发大客户经验者优先;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。