工作职责：
1、负责协助客户经理提升和深度开发复核私人银行标准的目标客户或潜在客户，分析客户需求，建立和维系良好的客户关系，提供私人银行顾问咨询服务；
2、负责协助客户经理为私人银行客户提供产品咨询、投资组合建议、金融综合解决方案以及其他顾问式服务；
3、负责组织客户参加各类营销活动，收集客户需求，为后续产品研发、服务平台建设、营销活动策划等提供参考；
4、负责定期对客户情况进行更新与分析，对客户进行风险评估判断，根据客户风险特征进行产品和服务营销，为客户提供资产配置方案和建议，参与私人银行专属理财和投资产品的销售环节。

任职要求：
1、金融、经济、投资管理等相关专业硕士研究生及以上学历；
2、具有五年以上银行或者其他金融机构市场营销相关工作经历，熟悉个人或公司投资、理财、及授信等方面的业务知识；
3、具备CFP（国际金融理财师）或CFA（特许金融分析师）、CPA（注册会计师）等专业资格之一，并根据从事业务类型具备证券从业、保险从业、基金从业等专业资格；
4、具有投资领域经验或高端客户服务经验，以及良好的人际沟通能力和社会交际能力。